| 全國煤炭產能大起底 區(qū)域供需矛盾成為常態(tài) | ||||||||||||||
| 煤炭資訊網 | 2018/8/24 14:51:51 頭條 | |||||||||||||
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報告摘要 全國煤礦生產能力：根據能源局公告，截至2017年12月底，安全生產許可證等證照齊全的生產煤礦3907處，產能33.36億噸/年；已核準（審批）、開工建設煤礦1156處（含生產煤礦同步改建、改造項目83處）、產能10.19億噸/年，其中已建成、進入聯合試運轉的煤礦230處，產能3.57億噸/年。未按法律法規(guī)規(guī)定取得核準（審批）和其他開工報建審批手續(xù)的建設煤礦、未取得相關證照的生產煤礦，不納入本次公告范圍。 建設煤礦類型及聯合試運轉情況：建設煤礦的類型主要是資源整合、改擴建、技術改造、新建等四種方式，其中，新建礦井建設規(guī)模最大，資源整合礦井數量最多。聯合試運轉指的是煤礦竣工驗收前，要進行磨合試生產，一般時間為3-6個月。根據統(tǒng)計，已經進入聯合試運轉階段的煤礦主要集中在三西地區(qū)與寧夏，合計產能3.43億噸，占比高達約94.68%。 煤炭行業(yè)規(guī)?；潭忍岣撸荷a煤礦產能分布方面，產能大多集中在100-500萬噸，合計產能規(guī)模14.36億噸，占比達到43.04%；礦井建設分布上來看，100萬噸以下礦井多達937座，占比高達81.05%，為建設礦井的主力軍。從單井平均規(guī)模來看，生產煤礦礦井85萬噸/座，建設煤礦礦井92萬噸/座，相比增長7萬噸/座，規(guī)模化程度有所提高。 超大型煤礦生產建設較為集中：千萬噸級超大型煤礦在產36座，鄂爾多斯(600295,股吧)-榆林-忻朔地區(qū)超大型煤礦在產24座，產能4.15億噸，數量占比達到66%；建設煤礦中超大型礦井12座，仍舊以鄂爾多斯為主，總計7座，產能0.7億噸，數量占比58.3%。 產能集中化程度愈發(fā)明顯：生產煤礦產能地域分布方面，山西9.05億噸、內蒙古8.22億噸、陜西3.82億噸，合計產能21.1億噸，集中化程度達到63.22%；建設煤礦產能地域分布方面，山西2.99億噸、內蒙古2.72億噸、陜西1.84億噸，合計產能7.55億噸，建設產能集中化程度達到71.08%。三西地區(qū)綜合產能占比達到65.1%，未來產能將進一步向三西地區(qū)集中。 區(qū)域供需矛盾常態(tài)化：通過產能建設分布情況與供給側改革前后對比看，除華北、西北地區(qū)以外，其他地區(qū)煤炭基本處于凈調入狀態(tài)，區(qū)域內供給不足，對“三西”地區(qū)煤炭依賴度提高，區(qū)域供需矛盾將成為常態(tài)，這同時對煤炭運力配置也提出了挑戰(zhàn)。產能總量的減少將在供給端支撐煤炭市場的底部區(qū)間，而區(qū)域集中化程度的提高，也會一定程度上放大供需之間的矛盾。 一、全國煤礦生產能力統(tǒng)計 根據能源局公告，截至2017年12月底，安全生產許可證等證照齊全的生產煤礦3907處，產能33.36億噸/年；已核準（審批）、開工建設煤礦1156處（含生產煤礦同步改建、改造項目83處）、產能10.19億噸/年，其中已建成、進入聯合試運轉的煤礦230處，產能3.57億噸/年。未按法律法規(guī)規(guī)定取得核準（審批）和其他開工報建審批手續(xù)的建設煤礦、未取得相關證照的生產煤礦，不納入本次公告范圍。
二、建設煤礦類型及聯合試運轉情況
（一）建設煤礦類型及產能規(guī)模 建設煤礦的類型主要是資源整合、改擴建、技術改造、新建等四種方式。其中，新建礦井建設規(guī)模最大，產能4.42億噸，建設產能規(guī)模占比41.6%；資源整合礦井數量最多，礦井657處，建設礦井占比56.83%；另外，技術改造產能建設規(guī)模0.85億噸，改擴建產能建設規(guī)模1.21億噸。
（二）聯合試運轉煤礦產能分布情況
聯合試運轉指的是煤礦竣工驗收前，要進行磨合試生產，一般時間為3-6個月。根據統(tǒng)計，已經進入聯合試運轉階段的煤礦主要集中在三西地區(qū)與寧夏，合計產能3.43億噸，占比高達約94.68%，其中新建煤礦、資源整合煤礦、技術改造煤礦和改擴建煤礦建設規(guī)模分別為2.18億噸、0.93億噸、0.17億噸和0.16億噸。
三、煤炭行業(yè)規(guī)?；潭?/font>
生產煤礦產能分布方面，產能大多集中在100-500萬噸，合計產能規(guī)模14.36億噸，占比達到43.04%；1000萬噸以上超大型煤礦產能規(guī)模合計6.15億噸，占比達到18.45%；30萬噸及以下小型煤礦產能規(guī)模合計2.82億噸，占比為8.45%。 礦井分布方面，1000萬噸以上超大型礦井36座，占比不到1%；而30萬噸及以下的小煤礦卻達到2138座，占煤礦總數的54.75%，占比達到一半以上；100萬噸以下礦井總共3069座，占比達到78.59%，小而散的礦井分布特點仍舊比較明顯。 建設煤礦產能分布方面，1000萬噸以上超大型煤礦產能規(guī)模1.58億噸，占比為14.92；100萬噸以上規(guī)模6.65億噸，占比達到62.61%；30萬噸及以下小型煤礦建設產能0.93億噸，占比僅為8.76%。礦井建設分布上來看，100萬噸以下礦井多達937座，占比高達81.05%，為建設礦井的主力軍。 從單井平均規(guī)模來看，生產煤礦礦井85萬噸/座，建設煤礦礦井92萬噸/座，相比增長7萬噸/座，規(guī)?；潭扔兴岣?。
四、超大型煤礦生產建設情況
千萬噸級超大型煤礦在產36座，基本分布在三西（即山西、陜西、內蒙古地區(qū)），其中陜西榆林地區(qū)最高為10座，產能1.45億噸，內蒙古鄂爾多斯地區(qū)為8座，產能1.7億噸，山西忻朔地區(qū)為6座，產能1億噸，即鄂爾多斯-榆林-忻朔地區(qū)超大型煤礦在產24座，產能4.15億噸，數量占比達到66%。另外內蒙錫林郭勒盟和通遼共計6座，寧夏、云南、安徽各1座。 建設煤礦中超大型礦井12座，仍舊以鄂爾多斯為主，總計7座，產能0.7億噸，數量占比58.3%；其他錫林郭勒盟2座，陜西榆林地區(qū)、黑龍江、新疆、云南各1座，超大型礦井建設仍舊以三西地區(qū)為主。 
五、煤礦產能地域分布情況
（一）生產煤礦產能地域分布 生產煤礦產能地域分布方面，山西9.05億噸、內蒙古8.22億噸、陜西3.82億噸，合計產能21.1億噸，三西地區(qū)集中化程度達到63.22%；三西地區(qū)礦井總數1156座，單井規(guī)模182萬噸/座，超過全國均值114%，規(guī)?；潭容^高。其他產能超過億噸的省份還包括河南1.55億噸、山東1.53億噸、貴州1.53億噸和安徽1.43億噸，上述4大產煤省合計在產產能約6億噸，占全國比重約為18.1%。億噸級大省合計產能27.1億噸，占比達到81.32%。 另外產能超過億噸的地區(qū)里，均分布在三西地區(qū)，其中內蒙古鄂爾多斯地區(qū)產能5.32億噸，基本等于全國億噸級以下省份總和；陜西榆林地區(qū)產能2.89億噸，山西朔州地區(qū)1.7億噸，山西長治地區(qū)1.35億噸，四個大區(qū)合計產能11.27億噸，集中化程度達到33.79%，占三西地區(qū)的53.44%，在三西地區(qū)也是集中化較高的區(qū)域。四大區(qū)礦井總數520座，單井規(guī)模達到217萬噸/座，遠超全國平均水平與三西地區(qū)平均水平，為現今我國煤礦生產主流地區(qū)。
（二）建設煤礦產能地域分布
建設煤礦產能地域分布方面，山西2.99億噸、內蒙古2.72億噸、陜西1.84億噸，合計產能7.55億噸，三西地區(qū)建設產能集中化程度達到71.08%，三西地區(qū)綜合產能占比達到65.1%，未來產能將進一步向三西地區(qū)集中。 建設產能超過億噸的地區(qū)里，均分布在三西地區(qū)，其中內蒙古鄂爾多斯地區(qū)建設產能1.91億噸， 陜西榆林地區(qū)建設產能1.08億噸，合計2.98億噸，占比達到28.08，基本持平于三西以外所有省份在建產能。兩大區(qū)建設礦井133座，單井規(guī)模224萬噸/座，超過全國建設均值92萬噸132萬噸，規(guī)模化程度較高。
六、總結：區(qū)域供需矛盾將成為常態(tài)
從產能的分布區(qū)域來看，中南、西南、東北、華東等四大區(qū)30萬噸級小型煤礦居多，產能分布小而散，規(guī)模化程度較低，資源稟賦與開采平均成本較高，屬于供給側改革的主要去產能區(qū)域，未來將會加速退出與整合重組的進程。西北、華北地區(qū)，尤其是以鄂爾多斯-榆林-忻朔地區(qū)為代表的“三西”地區(qū)，500萬噸級以上大礦居多，單井平均產能高，規(guī)?；潭容^高，是全國煤炭主要供給區(qū)域，數據顯示2018年1-7月，“三西”地區(qū)產量占全國比值高達68%，集中化程度較高。 通過產能建設分布情況與供給側改革前后對比看，除華北、西北地區(qū)以外，其他地區(qū)煤炭基本處于凈調入狀態(tài)，區(qū)域內供給不足，對“三西”地區(qū)煤炭依賴度提高，區(qū)域供需矛盾將成為常態(tài)，這同時對煤炭運力配置也提出了挑戰(zhàn)。產能總量的減少將在供給端支撐煤炭市場的底部區(qū)間，而區(qū)域集中化程度的提高，也會一定程度上放大供需之間的矛盾。 本文首發(fā)于微信公眾號：曾寧黑色團隊。文章內容屬作者個人觀點，不代表和訊網立場。投資者據此操作，風險請自擔。
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