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　　煤炭行業(yè)是不是夕陽產(chǎn)業(yè)？

　　貌似目前下這個(gè)結(jié)論太早，不能因?yàn)榻鼉赡昝禾啃袠I(yè)發(fā)展遇到困難就說它已經(jīng)成為夕陽行業(yè)了。如果這么論的話，煤炭行業(yè)基本上每十年就要進(jìn)入一次調(diào)整，每次也都再提及夕陽行業(yè)的話題，最終也沒看到有落幕的那天。

　　煤炭行業(yè)為啥有這種特點(diǎn)？

　　因?yàn)槊禾磕酥琳麄€(gè)能源產(chǎn)業(yè)都是國民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)工業(yè)，受到整個(gè)國民經(jīng)濟(jì)的影響非常大。如果題主知道牛鞭效應(yīng)的話，應(yīng)該知道作為產(chǎn)業(yè)鏈兩端的行業(yè)，即便很小的行業(yè)波動，傳導(dǎo)到終端都會引起巨大的起伏，煤炭行業(yè)和整個(gè)基礎(chǔ)工業(yè)都是這個(gè)道理。當(dāng)09年經(jīng)濟(jì)危機(jī)時(shí)，整個(gè)基礎(chǔ)工業(yè)已經(jīng)面臨很大的下行壓力，當(dāng)然隨著國家4萬億的投資拉抬了能源、鋼鐵、建材的需求，才使得這一危機(jī)能夠過去。但經(jīng)濟(jì)的規(guī)律就是這樣，即便延緩了整個(gè)行業(yè)的危機(jī)，但如果不趁機(jī)改革的話，危機(jī)仍然存在，早晚會爆發(fā)，煤炭就是這樣。

　　在黃金十年末期，尤其是09年之后，煤炭行業(yè)進(jìn)入一波瘋狂的擴(kuò)張進(jìn)程。全國煤炭消費(fèi)總量約在35-38億噸，但全國煤炭已建和新建的產(chǎn)能卻高達(dá)45億噸。如果加上未登記的中小礦井以及各煤礦企業(yè)超采的部分，有人甚至估計(jì)全國煤炭產(chǎn)能的最高峰能打到60億噸。也就是說煤炭滿負(fù)荷生產(chǎn)能采出60億噸煤，但實(shí)際只能消費(fèi)掉35-38億，巨大的供求差距再加上經(jīng)濟(jì)進(jìn)入調(diào)整期的需求繼續(xù)壓低，使得煤炭價(jià)格在一夕之間幾乎崩盤，大量的中小煤炭企業(yè)倒閉，國有大型煤企債務(wù)高企。再加上環(huán)保的概念喊得震天，新能源又開始大躍進(jìn)似的發(fā)展，使得很多人都在說煤炭成為夕陽行業(yè)。

　　成不成為夕陽行業(yè)要看這個(gè)行業(yè)是否真的沒前途了，那么仔細(xì)分析一下我國的能源結(jié)構(gòu)就可以知道。目前我國一次能源消費(fèi)中，煤炭最高，能占到50-60%左右，石油天然氣能占到30%，剩下的10-20%左右由其他能源瓜分。其中我國油氣資源不足，大量進(jìn)口受國際政治經(jīng)濟(jì)局勢的左右，目前油氣只能廣泛應(yīng)用于交通運(yùn)輸與化工產(chǎn)業(yè)，大量進(jìn)入電力行業(yè)的可能性不大。以可再生能源為代表的新能源，在經(jīng)歷了跨越式發(fā)展后，其技術(shù)瓶頸問題也開始顯現(xiàn)。尤其是光伏和風(fēng)力，在無法解決穩(wěn)定供電之前，大量接入國家骨干電網(wǎng)的可能性不大，最多只能作為區(qū)域性分散供電。核能目前爭議不小，沿海核電站可選址的地方基本上都建設(shè)了核電站，內(nèi)陸核電站目前僅僅是技術(shù)規(guī)劃，付諸實(shí)施還有很長一段路。那么目前看來能夠保證這么大體量能源供應(yīng)的就只有煤炭了。

　　另外我國經(jīng)濟(jì)已經(jīng)走出了12-16年的深度調(diào)整期，經(jīng)濟(jì)開始穩(wěn)步上升，能源需求相較前幾年也有較為明顯的回升。從我國目前人均用電量來看，只有發(fā)達(dá)國家的1/3，約3000-4000度，未來我國電力發(fā)展還有空間，除了一部分配給新能源發(fā)電之外，就調(diào)峰要求來講，火電也還有發(fā)展的空間。

　　此外，煤炭另外發(fā)展的增長點(diǎn)就是煤化工。由于石油天然氣資源的匱乏，石油化工的成本問題也是不容忽視的。煤炭作為我國富存的化石能源，作為原料生產(chǎn)化工產(chǎn)品也是一種發(fā)展途徑。目前很多廉價(jià)化工品，如尿素（合成氨）、甲醇、烯烴、芳烴、乙二醇等，使用煤基化工技術(shù)生產(chǎn)已經(jīng)很普遍，除了部分高端產(chǎn)品可能仍需油氣化工之外，大部分已經(jīng)轉(zhuǎn)移到了煤基化工。這對基礎(chǔ)工業(yè)控制成本而言是非常重要的。

　　所以說煤炭行業(yè)說是已經(jīng)變成夕陽行業(yè)，個(gè)人覺得為時(shí)尚早！

　　之所以煤炭被塑造成夕陽行業(yè)，無非是能源產(chǎn)業(yè)的相互博弈的結(jié)果。當(dāng)年新能源被炒作的有多高，恨不得新能源馬上就能取代傳統(tǒng)能源，成為能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中的主流。發(fā)展到現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)，新能源的概念意義大于實(shí)際意義，能源需求真的需要加大的時(shí)候，能頂上去的只有傳統(tǒng)能源。

　　這段時(shí)間跟很多人探討過新能源的優(yōu)劣勢，包括光伏、風(fēng)力、地?zé)?、潮汐以及氫燃料，目前制約新能源發(fā)展的，仍然是自身特性的限制，尤其是現(xiàn)在考慮到能源全生命周期的有效利用率和全生命周期內(nèi)的污染物排放，有些新能源可能并不環(huán)保和高能。比如，太陽能光伏板的生產(chǎn)是否也是無污染的？氫燃料獲取過程中有多少能量是浪費(fèi)的？

　　由于我國資源稟賦的條件，煤炭占據(jù)能源消費(fèi)的一半不但是政策的要求，也是市場的要求。除非有同等條件的一次能源出現(xiàn)，才可能取代我國煤炭資源在能源的地位（同等條件包括：資源體量、獲取難度、經(jīng)濟(jì)性、可靠性、靈活性、穩(wěn)定性）。在此之前，煤炭地位或許會降低，但不會被取代。因此，整個(gè)煤炭行業(yè)隨經(jīng)濟(jì)及市場的波動肯定會有，但進(jìn)入夕陽產(chǎn)業(yè)個(gè)人感覺仍然為時(shí)尚早。

　　再談一些碳達(dá)峰和碳中和的政策吧。

　　有些朋友說，國家明確2060年完全退出煤電，煤炭行業(yè)真正要夕陽了，甚至要日落了。

　　但是，我仍舊不認(rèn)同這個(gè)說法。

　　首先來講，提出2060年完全退出煤電的說法，不是國家部委的政策，而是全球能源互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展合作組織的研究路徑。雖然這一組織中，有眾多實(shí)力派大佬，但畢竟不直接是國家部委領(lǐng)導(dǎo)的身份，所談的路徑也不可能與政策直接畫等號（這個(gè)無須抬杠，我們經(jīng)常遇到前官員在座談會上的談話與國家政策并不一致的情況）。

　　其次，碳達(dá)峰和碳中和，不要與“零排放”劃等號。2060年碳中和，意思是排放的碳與自然界回收的碳能夠平衡，也就是說，我們達(dá)到碳中和，不是單純的減少碳排，也要增加“碳回收”。

　　第三，目前新能源的穩(wěn)定性還是不足以滿足電網(wǎng)穩(wěn)定的需要，火電的“壓艙石”作用仍然明顯。雖然這兩年光熱發(fā)電、儲能、氫能等技術(shù)不斷發(fā)展，讓新能源穩(wěn)定性有所改善。但仍距離7000小時(shí)的“穩(wěn)定線”相去甚遠(yuǎn)。在這個(gè)穩(wěn)定性沒有解決的條件下，綠色發(fā)電與火電的比例的極限在6:4左右，再突破這個(gè)極限，就得犧牲一些了（如內(nèi)陸核電站是否開放，是否用更多的地來建設(shè)新能源等）。

　　第四，現(xiàn)在用碳達(dá)峰和碳中和來質(zhì)疑煤炭、石油發(fā)展的，主要針對于發(fā)電、交通等領(lǐng)域，即質(zhì)疑的是傳統(tǒng)化石能源的“燃料屬性”，而煤炭、石油的“原料屬性”是這些新能源完全沒辦法替代的。且以目前的技術(shù)條件，尚沒有任何工業(yè)原料能夠替代煤炭、石油的化工原料屬性。說白了，如果強(qiáng)制讓煤炭、石油“日落”，則目前絕大多數(shù)的材料（尤其是有機(jī)高分子材料）生產(chǎn)會受到嚴(yán)重的影響。目前化工行業(yè)耗煤量，占煤炭消費(fèi)總量超過15%，未來這一比例會更大，若加入冶金行業(yè)（煉鐵所用的煉焦煤是無法用其他原料替代的），原料煤的使用率則會超過30%。這一部分煤炭消費(fèi)，除了石油能部分替代外，所謂的新能源是使不上半分力量的。

　　個(gè)人認(rèn)為，碳達(dá)峰和碳中和的戰(zhàn)略，絕對不是激進(jìn)的削減燃煤和燃油，而是控制和逐步替代。目前我國人口已經(jīng)面臨強(qiáng)大的下降壓力。到2060年，我國人口預(yù)估會降至10億人以下。以目前的電力供應(yīng)能力，到2060年人均用電量會達(dá)到8000度，相當(dāng)于美、澳、加等發(fā)達(dá)國家的人均用電量。也就是說，即便在目前電力格局下逐步調(diào)整新能源和化石能源 的比例，達(dá)到5:5或者6:4的比例，無須激進(jìn)減碳，也能達(dá)到碳中和的效果。