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10月份上半月和后半月，焦煤市場經(jīng)歷了不同的走勢。上半月，由于重要會議的召開，受到疫情和煤礦限產(chǎn)的雙重影響，焦煤市場價格順勢上漲100-200元不等，會議過后，煤礦逐步解除限產(chǎn)，焦煤資源增加，需求并沒有明顯改善，焦煤市場再次承壓運行。

山西省現(xiàn)有煉焦礦產(chǎn)能約6億噸，10月上旬停產(chǎn)與有停產(chǎn)計劃的煤礦共34座，產(chǎn)能共計5485萬噸，占比9%。到月末多數(shù)煤礦恢復(fù)生產(chǎn)。期間，由于疫情影響，焦煤主產(chǎn)區(qū)孝義、介休、呂梁、晉中等地，運輸受阻，拉煤車無法進(jìn)入煤礦，導(dǎo)致煤礦出庫大幅下降。焦煤市場小幅漲價。

重大會議結(jié)束后，煤礦生產(chǎn)恢復(fù)加快，部分地區(qū)煤炭運輸限制也逐漸寬松，但上游焦化、鋼廠對焦煤的需求并無積極采購的動機(jī)，基本是低位維持生產(chǎn)。關(guān)鍵在于受諸多因素影響的鋼材消費缺乏實質(zhì)性好轉(zhuǎn)。

一是，鋼鐵品控政策延續(xù)，鋼鐵產(chǎn)量年內(nèi)下降已無懸念。今年5月國家工信局等三部門發(fā)文嚴(yán)禁新增鋼鐵產(chǎn)能的意見，《意見》提出，未來鋼鐵市場供需將基本達(dá)到動態(tài)平衡，同時，嚴(yán)禁新增鋼鐵產(chǎn)能。堅決遏制鋼鐵冶煉項目盲目建設(shè)，嚴(yán)格落實產(chǎn)能置換、項目備案、環(huán)評、排污許可、能評等法律法規(guī)、政策規(guī)定，不得以機(jī)械加工、鑄造、鐵合金等名義新增鋼鐵產(chǎn)能。預(yù)計2022年的全國粗鋼產(chǎn)量進(jìn)一步壓減2.2%，預(yù)計總產(chǎn)量比去年減少1400-1600萬噸。2022年1-9月份，中國粗鋼產(chǎn)量78083萬噸，同比下降3.4%;生鐵產(chǎn)量65610萬噸，同比下降2.5%;鋼材產(chǎn)量100585萬噸，同比下降2.2%。目前鋼鐵企業(yè)虧損嚴(yán)重。據(jù)統(tǒng)計，從噸鋼利潤看，螺紋鋼虧損110元、冷軋鋼虧損140元、熱卷虧損230元、中厚板虧損300元。

其實今年的“金九銀十”遠(yuǎn)沒有預(yù)想的行情好，需求部分落空，強(qiáng)預(yù)期終究也沒變成強(qiáng)現(xiàn)實，同時受美聯(lián)儲加息預(yù)期影響，鋼材市場看空后市，下游及終端觀望情緒加重，鋼材品種現(xiàn)貨和期貨均呈現(xiàn)大幅下跌走勢，對焦煤的需求未來繼續(xù)減弱。四季度進(jìn)入鋼鐵消費淡季，焦煤消費更是缺乏利好支撐。

二是，房地產(chǎn)依然沒有好轉(zhuǎn)的跡象，鋼材消費低迷。今年以來房地產(chǎn)繼續(xù)走弱，開發(fā)商土地購置面積當(dāng)月和累計降幅均超過55%，1-9月份，商品房銷售面積101422萬平方米，同比下降22.2%，其中住宅銷售面積下降25.7%。商品房銷售額99380億元，下降26.3%，其中住宅銷售額下降28.6%。盡管部分?jǐn)?shù)據(jù)降幅收窄，但尚未有反轉(zhuǎn)跡象。近期，部分城市還出臺了禁止地方城投拿地的新規(guī)，還有的城市政府不得不回購現(xiàn)房，來抑制房價繼續(xù)下滑。可以預(yù)見，房地產(chǎn)的現(xiàn)狀，對鋼材消費增長幾乎難有支撐，對鋼材市場來說增加了不小的壓力。

三是，鋼焦博弈增強(qiáng)，對焦煤采購謹(jǐn)慎。目前，鋼材對焦炭提降價100元、焦化廠也在對鋼廠提漲價100元，雙方各不相讓博弈增強(qiáng)。其實焦化廠也是利潤虧損，日子難挨。10月中旬焦化行業(yè)召開了市場研討會，主要焦炭產(chǎn)區(qū)參加會議。會議認(rèn)為，當(dāng)前市場環(huán)境進(jìn)一步惡化，節(jié)后受疫情和安全檢查保障等因素的影響，山西、內(nèi)蒙古等地?zé)捊姑寒a(chǎn)量收縮，供應(yīng)出現(xiàn)短缺，焦煤價格上漲。焦化行業(yè)整體噸焦虧損達(dá)到200-400元/噸左右。預(yù)期減產(chǎn)幅度將從當(dāng)前的15%左右提高到30%，虧損較大的企業(yè)有計劃提高到50%。目前，焦炭提漲也好提降也罷，都沒有得到市場回應(yīng)。目前，鋼廠和焦化廠的焦煤庫存保持在12天左右，個別還有7天左右的較低庫存。但對焦煤的采購，則都是按需下單，畢竟產(chǎn)量縮減，低位維護(hù)生產(chǎn)，誰也不過多地占用產(chǎn)成品資金。

四是，焦煤進(jìn)口持續(xù)增長，有效地補(bǔ)充了國內(nèi)焦煤資源。9月我國進(jìn)口焦煤682萬噸，創(chuàng)今年月度新高。1-9月累計進(jìn)口煉焦煤4542萬噸，同比增加1034萬噸同比增幅29%，進(jìn)口總量前四位分別是蒙古國1633萬噸(超去年全年230萬噸)、俄羅斯1389萬噸(超去年全年153萬噸)、加拿大613萬噸、美國393萬噸，分別占比35.9%、30.5%、13.5%、8.6%。后期，蒙古國鐵路會逐步增量，進(jìn)口逐步上升。但俄羅斯受到運力和冬季生產(chǎn)的影響，難以有明顯增量。預(yù)計今年煉焦煤進(jìn)口總量可達(dá)6200萬噸以上，進(jìn)一步緩解國內(nèi)市場。

綜上所述，焦煤市場由于受終端需求影響，鋼企虧損、焦企虧損，對焦煤采購壓制，焦煤市場由強(qiáng)轉(zhuǎn)弱。

中遠(yuǎn)期看，四季度鋼鐵生產(chǎn)再進(jìn)入淡季，鋼鐵控產(chǎn)政策延續(xù)，鋼廠消費難以有效啟動，進(jìn)口焦煤持續(xù)增長，焦煤資源偏于寬松，煤焦鋼產(chǎn)業(yè)鏈的行業(yè)利潤進(jìn)一步向平衡轉(zhuǎn)化。

但鑒于鋼鐵大型高爐的增加，高熱強(qiáng)(熱強(qiáng)65-70)、強(qiáng)粘結(jié)(G80-85)的主焦煤，由于其稀缺性的特點，價格優(yōu)勢比較明顯。