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     格隆匯11月9日丨煤炭股上漲，云煤能源漲停，平煤股份、晉控煤業(yè)、山西焦煤、淮北礦業(yè)、兗礦能源等跟漲。

     ETF方面，國泰基金煤炭ETF漲幅超3%，匯添富基金能源ETF、廣發(fā)基金能源ETF基金跟漲。

大商所焦煤主力合約漲超3%，創(chuàng)出近8個月以來新高。

     消息面上，部分北方地區(qū)正式進入供暖季，終端煤炭需求快速增加，推動煤價短線連續(xù)上行。

     據(jù)中國能源報，進入11月，北方地區(qū)陸續(xù)步入供暖季。為做好今冬能源保供工作，國家相關(guān)主管部門紛紛提前部署，備戰(zhàn)迎峰度冬。在國家能源局于近日舉行的新聞發(fā)布會上，國家能源局相關(guān)負責人介紹，今年前三季度，能源行業(yè)多措并舉增加能源生產(chǎn)供應，原煤、原油、天然氣產(chǎn)量穩(wěn)步增長，圓滿完成迎峰度夏電力保供。下一步將提早謀劃部署，多措并舉保障冬季電力安全穩(wěn)定供應。

     機構(gòu)看好煤炭股，天風證券研報表示，煤礦生產(chǎn)負荷有所提高，安監(jiān)趨嚴，供給增量收縮。從今年安監(jiān)政策來看，往后安全檢查力度或不會松懈，甚至有安檢常態(tài)化的可能性，預計后續(xù)煤炭供給仍較為緊張，這或許也是今年7-9月份安檢持續(xù)發(fā)力，量變導致質(zhì)變，進而煤價上漲的核心原因之一。煤價歷年都存在季節(jié)性特征，但今年彈性更強。長期來看，未來煤炭供給增量或進一步得到收緊，礦井的資源衰竭問題也不容忽視，預計緊平衡態(tài)勢不變，煤價中樞或有所提升。

中信證券指出，四季度催化劑仍有共振機會，煤炭板塊行情或震蕩向上。短期煤價雖然有波動，但仍維持高位。后續(xù)在一系列政策的疊加下，煤炭需求和煤價仍有反彈空間，煤價預期或進一步抬升。同時，我們預計順周期、股息回報等市場風格在四季度會繼續(xù)提升板塊關(guān)注度，年內(nèi)板塊或呈現(xiàn)震蕩上行的節(jié)奏。建議沿兩條主線配置公司：一是具備持續(xù)分紅能力且股價彈性較好的潞安環(huán)能、兗礦能源等，二是P/B估值低但業(yè)績表現(xiàn)相對較好的平煤股份、淮北礦業(yè)、中煤能源等。

      開源證券維持對煤炭板塊高勝率與高安全邊際的邏輯推薦，且攻守兼?zhèn)洌簭母邉俾识?，高分紅已逐步受到資本市場資金的青睞，煤企高分紅已成為大趨勢；當前穩(wěn)增長政策出臺且超預期，煤炭股同樣也會成為進攻品種，作為上游資源環(huán)節(jié)必然受到下游需求的拉升而反映出價格上漲。從安全性而言，我們認為煤炭股的估值已經(jīng)處在歷史的底部區(qū)域，PE估值對應2023年業(yè)績多為5-6倍，以PB-ROE方法分析煤炭股高ROE而PB卻大幅折價，煤炭企業(yè)價值被低估。