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今年上半年世界煤炭需求增長1.5% 國際煤炭貿(mào)易增幅超7%

7月27日，國際能源署（IEA）發(fā)布了《煤炭市場最新報告》（Coal Market Update July 2023）。這份《煤炭市場最新報告》提供了對煤炭需求、生產(chǎn)、貿(mào)易和價格的最新分析，還提供了2023年上半年的初步估計數(shù)以及2023年和2024年全年的展望。

1、2022年全球煤炭需求創(chuàng)歷史新高

正如去年12月國際能源署（IEA）的《煤炭2022》報告所預(yù)測的那樣，2022年全球煤炭需求達到超過83億噸，創(chuàng)出歷史新高。

盡管去年全球經(jīng)濟疲軟，但由于在世界許多地區(qū)受煤炭比天然氣更容易獲得而且相對便宜的驅(qū)動，煤炭消費需求還是繼續(xù)上升。核電和水力發(fā)電的整體疲軟也進一步支撐了轉(zhuǎn)向燃煤發(fā)電，推動全球燃煤發(fā)電達到創(chuàng)紀(jì)錄的10440太瓦時，占全球發(fā)電量的36%，比2021年上升1個百分點。此外，2021年最終的煤炭需求數(shù)據(jù)也已向上修正，尤其是在中國，這意味著2022年的需求增長的基數(shù)也已變得更高。

中國2022年煤炭需求增長4.6%，達到了45.19億噸的歷史新高。煤炭需求高于去年底的《煤炭報告》預(yù)計，有兩個原因。首先，中國煤炭生產(chǎn)的熱值較低，導(dǎo)致產(chǎn)量高于預(yù)期。其次，比預(yù)期更多的煤被氣化生產(chǎn)合成液體燃料、塑料和化肥。因此，IEA估計，盡管中國經(jīng)濟2022年增長只有3%，房地產(chǎn)行業(yè)也不景氣，但非電力用途的煤炭需求增長了7%。

印度2022年經(jīng)濟表現(xiàn)良好，增長6.9%，煤炭消費需求增長8%以上，消費需求總量達到11.55億噸，成為除中國以外唯一突破11億噸大關(guān)口的國家。

美國由于燃煤發(fā)電持續(xù)下降，2022年煤炭需求繼續(xù)下降，降至4.57億噸，同比下降約7%。

歐盟受發(fā)電用煤的推動，煤炭需求達到4.48億噸，同比增長0.9%，抵消了非電力用途的下降。天然氣價格高企、俄羅斯管道天然氣流量減少、水力發(fā)電出力不足以及法國核電站暫時關(guān)閉，這些因素推高了燃煤發(fā)電量。這是歐盟連續(xù)第二年出現(xiàn)增長，但正如預(yù)期的那樣，這種增長是短暫的，預(yù)計未來幾年將出現(xiàn)大幅下滑。

亞洲各地的情況各不相同。印度尼西亞煤炭需求飆升約36%，首次超過2億噸，增至2.01億噸，使印尼成為繼中國、印度、美國和俄羅斯之后的第五大煤炭消費國。與此同時，越南煤炭需求下降4.2%，下降到8100萬噸。東北亞的日本和韓國，盡管天然氣價格持續(xù)高企，但煤炭需求也并沒有增加，日本2022年煤炭需求保持穩(wěn)定，韓國煤炭需求下降5.3%，中國臺灣的煤炭需求下降6.4%。

2、2023年全球煤炭使用量將保持在創(chuàng)紀(jì)錄水平

IEA預(yù)計，2023年上半年煤炭需求同比增長約1.5% ，總需求量約為46.65億噸，發(fā)電量和非發(fā)電量分別增長1% 和2%。中國、印度和印度尼西亞的煤炭需求持續(xù)增長，大大抵消了美國、歐盟和日本的下降。

2023年下半年，全球燃煤發(fā)電量的減少可能將超過上半年的增長,預(yù)計全年電力部門的煤炭需求將下降0.4%，下降到約55.97億噸。非電力部門的需求將繼續(xù)增長，2023年全年將達到27.91億噸。因此，2023年全年全球煤炭需求總量預(yù)計將保持在83.88億噸左右，增長0.4%。

過去的三年是十分特別的三年。全球經(jīng)歷了2020年新冠疫情引發(fā)的沖擊，經(jīng)歷了2021年疫情大流行后的需求強勁復(fù)蘇，又經(jīng)歷了2022年俄烏武裝沖突激發(fā)的全球能源危機，2023年的煤炭市場逐漸恢復(fù)到了更容易辨認(rèn)的模式: 美國和歐盟的下降，以及亞洲的持續(xù)增長。電力需求疲軟和可再生能源擴張共同推動了美國和歐盟電力用煤需求的下降。就美國而言，廉價的天然氣也對煤炭需求構(gòu)成了壓力。

IEA估計，2023年上半年中國煤炭需求增長約5.5%，這是由于2022年上半年新冠疫情導(dǎo)致的封鎖對經(jīng)濟造成了壓力，以及2023年上半年水力發(fā)電量非常低，推高了對燃煤發(fā)電的依賴。下半年的煤炭需求增長預(yù)計將略有放緩，主要原因是去年干旱后水電供應(yīng)恢復(fù)。總體而言， 2023年全年中國煤炭需求預(yù)計將增長約3.5%，達到46.79億噸，其中電力用煤需求增長4.5%，非電力需求增長2%。

印度由于強勁的經(jīng)濟增長和對煤炭的依賴，2023年上半年煤炭需求增長約5.5%。由于電力部門的煤炭需求增長在下半年可能有所放緩，預(yù)計今年全年印度煤炭需求總量增長5%，達到12.12億噸。

印尼2023年仍將會是全球第五大煤炭消費國，由于經(jīng)濟發(fā)展前景看好，預(yù)計電力、冶煉和其它行業(yè)的煤炭需求都將繼續(xù)增加。

美國受電力部門用煤需求減少的推動，煤炭需求將繼續(xù)下降。在上半年收縮約24% 之后，預(yù)計下半年的煤炭需求下降速度將放緩，2023年煤炭需求總量可能將下降至3.57億噸。歐盟、日本以及韓國的煤炭需求也將再次呈下降趨勢。2023年上半年，由于經(jīng)濟前景不佳、天然氣價格下跌、核能恢復(fù)以及可再生資源發(fā)電量充足等因素影響，歐盟的煤炭需求下降了約16%，預(yù)計全年將下降約17%，降至約3.72億噸。相對于日本和韓國，上述這些影響將是有限的，預(yù)計2023年日本和韓國的煤炭需求將分別下降到1.79億噸(同比下降1.9%)和1.17億噸(下降2.8%)。

預(yù)計到2024年，全球煤炭需求將保持穩(wěn)定,可能微降0.1%，總量仍保持在83.8億噸左右。其中，電力部門煤炭需求預(yù)計下降約1%，其它工業(yè)部門需求增長幅度將在1.5%左右。區(qū)域上來看，亞洲煤炭需求將會繼續(xù)增長，尤其是印度和東南亞，但一定程度上會被美國和歐盟的下滑所抵消。日本、韓國、澳大利亞和加拿大等其他成熟經(jīng)濟體的煤炭需求也會下降，這些國家的煤炭需求在幾年前已達到峰值。

屆時，中國煤炭消費量將繼續(xù)占全球的一半以上，僅電力部門就占到三分之一。加上印度，兩國占全球煤炭消耗量的比例將上升到70%左右，意味著印度和中國的煤炭消耗量是世界其他地區(qū)總和的兩倍。

隨著近年來東南亞的發(fā)展，亞洲大陸的主導(dǎo)地位進一步增強。到2024年，中國、印度和東盟地區(qū)的煤炭消費比重預(yù)計將達到76%。與此同時，美國和歐盟在煤炭消費中所占的份額(30年前為40%)到2024年將降至8% 。

3、2022年全球煤炭貿(mào)易流通格局發(fā)生重大調(diào)整

在俄烏武裝沖突爆發(fā)后，西方國家與俄羅斯圍繞著一輪又一輪的制裁與反制裁的斗法不斷升級，2022年全球煤炭貿(mào)易流通格局經(jīng)歷了重大改變。

由于鐵路運輸限制，俄羅斯煤炭供應(yīng)不可能即刻由向西全部改變?yōu)橄驏|方向流動，從而也引發(fā)了全球供應(yīng)趨緊。世界其他煤炭生產(chǎn)國，尤其是澳大利亞，由于惡劣的天氣條件(拉尼娜現(xiàn)象)，煤炭生產(chǎn)和運輸受到嚴(yán)重影響。南非則由于鐵路運輸?shù)然A(chǔ)設(shè)施問題，阻礙了其充分利用煤炭價格暴漲的機會。

為了應(yīng)對國際煤炭價格上漲，中國和印度都加大了國內(nèi)生產(chǎn)。盡管如此，由于需求強勁，印度的進口仍然有所增加。

2022年，全球國際動力煤貿(mào)易比上年增長2%，達到10.45億噸；冶金煤貿(mào)易略有下降，同比下降0.4%，降至3.07億噸。

俄羅斯動力煤出口下降了約10%，降至1.57億噸，而冶金煤出口下降了約14%，降至3500萬噸。

澳大利亞動力煤出口下降了約7%，降至1.84億噸，動力煤出口下降了3%，降至1.66億噸。

美國一直是煤炭出口供應(yīng)的搖擺者角色，盡管出口價格高漲，但由于鐵路車皮短缺，以及對煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景不看好，阻礙了煤炭方面的融資和投資，2022年動力煤出口下降2.8%，降至3500萬噸，冶金煤出口則保持穩(wěn)定。

哥倫比亞部分原因由于不利的天氣條件，動力煤出口下降4%，降至5200萬噸。

其它煤炭生產(chǎn)商只是部分抵消了供應(yīng)缺口。印尼是最大的動力煤出口國，也是最有彈性的，全年動力煤出口達到4.69億噸，同比增長了9%。

蒙古國盡管也受到新冠疫情的限制，但去年全年還是將動力煤出口提高了54%，達到1700萬噸。

在煤價暴漲的吸引下，莫桑比克、博茨瓦納和坦桑尼亞等較小的煤炭供應(yīng)國盡管數(shù)量微乎其微，也增加了出口。

來自除印度尼西亞、澳大利亞、南非、哥倫比亞、俄羅斯和美國以外國家的動力煤出口總計達到7900萬噸，同比增長了16%。然而，這種增長看來是短期的，因為價格需要長期保持高位，才能得以克服物流條件不佳和收支成本平衡點高的問題。

4、2023年煤炭貿(mào)易預(yù)計將恢復(fù)到2019年的水平

盡管沒有新的大型煤炭開發(fā)項目投入運營，但2022年的高價格使煤礦企業(yè)的資產(chǎn)負債表增長活力更加強勁，為它們提供了加大投資于維護和擴大資本支出的機會。今年，盡管煤炭價格已從高位回落，但去年阻礙澳大利亞煤炭生產(chǎn)供應(yīng)的拉尼娜(La Ni?a)氣候現(xiàn)象已經(jīng)結(jié)束，大大增強了2023年的煤炭市場前景。

煤炭供應(yīng)的增加和天然氣價格的下降導(dǎo)致在接近2022年底時煤炭價格急劇下降。國際煤炭市場價格的下跌，強烈吸引了中國和印度等對價格敏感的買家。

2023年初，中國和印度增加了煤炭進口，中國取消了對來自澳大利亞煤炭進口的非官方禁令。直到今年4月，中國和印度這兩個世界最大的煤炭生產(chǎn)國和消費國，也是最大的煤炭進口國，兩者的煤炭進口量合計約占全球煤炭進口量的50%。

2023年上半年，歐盟由于前一年積累了大量庫存，并減少了燃煤發(fā)電，暫時成為了動力煤出口國。4月份，歐盟國家出口煤炭近100萬噸，出口目的地包括摩洛哥、印度和中國。

然而實際上，全球動力煤進口增長的需求可能將主要由印度尼西亞的出口來滿足，預(yù)計印尼今年全年煤炭出口量將達到5.25億噸左右，增長12%。

同樣，冶金煤需求的增長將主要通過蒙古國增加出口來滿足，預(yù)計今年蒙古國煤炭出口增長將超過一倍，達到4000萬噸以上。

IEA預(yù)計，2023年全球國際煤炭貿(mào)易規(guī)模將接近2019年的創(chuàng)紀(jì)錄水平，達到14.39億噸。其中，動力煤出口總量將增至10.99億噸，同比增長5.2%；冶金煤出口將達到3.4億噸，同比增長11%。

單從國際海運煤炭貿(mào)易方面來看，意大利船舶經(jīng)紀(jì)與服務(wù)集團班切羅?科斯塔(Banchero Costa)近期發(fā)布的市場周報（MARKET REPORT – WEEK 27/2023），其援引路孚特（Refinitiv）船舶航運跟蹤數(shù)據(jù)顯示，2023年1-6月，全球海運煤炭裝運量（不包括國內(nèi)沿海運輸）累計為6.371億噸，比上年同期增長11.9%。

班切羅.科斯塔市場周報認(rèn)為，現(xiàn)在全球煤炭貿(mào)易已經(jīng)完全恢復(fù)到新冠疫情暴發(fā)前的水平。2023年1-6月，全球海運煤炭達到的6.371億噸，遠高于2022年同期的5.695億噸，也高于2021年同期的5.605億噸和2020年同期的5.603億噸，但只是略低于2019年1-6月的6.379億噸。

從煤炭出口國方面來看，上半年，印度尼西亞煤炭出口2.142億噸，比上年同期增長29.3%；澳大利亞煤炭出口1.721億噸，同比下降2.2%; 俄羅斯出口9280萬噸，同比增長6.8%; 美國出口4040萬噸，同比增長18.6%; 南非出口3410萬噸，同比增長8.7%。莫桑比克的煤炭出口達到創(chuàng)紀(jì)錄的1450萬噸，同比增長了59.4%。

從煤炭進口國家和地區(qū)來看，今年1-6月，中國內(nèi)地海運煤炭進口量上升至1.682億噸，同比增長91.2%；印度進口1.09億噸，同比增長8.7%；而同期日本煤炭進口量下降4.8%，降至7990萬噸；韓國進口量下降4.1%，降至5530萬噸；歐盟煤炭進口量為4900萬噸，同比下降14.5%。

IEA預(yù)計，2023年全年，國際海運煤炭貿(mào)易量可能達到13.35億噸(約占煤炭貿(mào)易總量的93%)，勢將超過2019年創(chuàng)下的13.31億噸的歷史紀(jì)錄。