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　　2023年在恢復(fù)澳煤進(jìn)口及實(shí)施進(jìn)口煤零關(guān)稅政策影響下，中國(guó)煤炭進(jìn)口總量創(chuàng)歷史新高；而2024年后恢復(fù)征收進(jìn)口煤關(guān)稅，2024年進(jìn)口煤總量或同比有所下滑，進(jìn)口煤均價(jià)繼續(xù)承壓回落，但主要進(jìn)口貿(mào)易伙伴仍將保持穩(wěn)定。

　　進(jìn)口煤零關(guān)稅+恢復(fù)澳煤通關(guān)，多重舉措促進(jìn)2023年煤炭進(jìn)口總量增長(zhǎng)

　　2023年中國(guó)進(jìn)口煤市場(chǎng)變化顯著，主要表現(xiàn)在進(jìn)口總量超預(yù)期增長(zhǎng)、進(jìn)口煤均價(jià)明顯回落、進(jìn)口貿(mào)易伙伴占比轉(zhuǎn)變等方面。從進(jìn)口總量來(lái)看，據(jù)中華人民共和國(guó)海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2023年中國(guó)累計(jì)進(jìn)口煤炭數(shù)量為4.74億噸，同比增長(zhǎng)61.81%；從進(jìn)口均價(jià)來(lái)看，2023年國(guó)際煤炭供需格局偏寬松，國(guó)際煤價(jià)同比明顯回落，中國(guó)進(jìn)口煤均價(jià)繼續(xù)呈現(xiàn)下滑態(tài)勢(shì)，據(jù)中國(guó)海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2023年中國(guó)進(jìn)口煤年均價(jià)為111.65美元/噸，同比下降23.31%；從進(jìn)口貿(mào)易伙伴來(lái)看，2023年恢復(fù)澳煤通關(guān)后，中國(guó)從澳大利亞進(jìn)口煤炭數(shù)量快速增長(zhǎng)，2023年中國(guó)從澳大利亞累計(jì)進(jìn)口煤炭5246.23萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)1737.24%，在中國(guó)煤炭進(jìn)口總量中占比達(dá)11.06%，同比增長(zhǎng)10.09個(gè)百分點(diǎn)。

　　2024年恢復(fù)征收進(jìn)口煤關(guān)稅，進(jìn)口煤成本增加，進(jìn)口煤總量或?qū)⑹艿揭欢恐?；從進(jìn)口均價(jià)來(lái)看，進(jìn)口煤均價(jià)同比或繼續(xù)下行；而從進(jìn)口貿(mào)易伙伴來(lái)看，進(jìn)口貿(mào)易伙伴關(guān)系整體仍比較穩(wěn)定，具體分析如下：

　　進(jìn)口量略有下滑，但依然保持在較高水平

　　2024年1月1日起，我國(guó)恢復(fù)進(jìn)口煤關(guān)稅征收政策，主要影響來(lái)自俄羅斯及蒙古等國(guó)家的煤炭進(jìn)口成本，而印度尼西亞及澳大利亞按照自貿(mào)協(xié)定繼續(xù)實(shí)施零關(guān)稅。來(lái)自俄羅斯及蒙古等國(guó)家的煤炭進(jìn)口稅率將由0%提升至3%-6%不等，以俄羅斯Q5000大卡動(dòng)力煤為例，恢復(fù)進(jìn)口關(guān)稅后，從俄羅斯進(jìn)口動(dòng)力煤成本單噸將增加50元/噸左右，進(jìn)口成本的增加，或?qū)?dǎo)致國(guó)內(nèi)終端用戶(hù)對(duì)來(lái)自俄羅斯及蒙古的動(dòng)力煤采購(gòu)需求出現(xiàn)回落，據(jù)中華人民共和國(guó)海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2024年1-2月中國(guó)自俄羅斯進(jìn)口煤炭數(shù)量環(huán)比下降23.06%，自蒙古進(jìn)口煤炭數(shù)量環(huán)比下降34.35%。但俄羅斯及蒙古均積極應(yīng)對(duì)中國(guó)恢復(fù)進(jìn)口關(guān)稅對(duì)其煤炭出口帶來(lái)的影響，俄羅斯方面宣布取消煤炭出口關(guān)稅、蒙古方面則側(cè)重優(yōu)化口岸出口效率、同時(shí)蒙煤性?xún)r(jià)比較高，因此將在一定程度上對(duì)沖中國(guó)恢復(fù)征收進(jìn)口關(guān)稅帶來(lái)成本增加的影響，預(yù)計(jì)2024年中國(guó)年度煤炭進(jìn)口總量或?qū)⑦_(dá)到4.3億噸水平，其中動(dòng)力煤進(jìn)口總量約為3.14億噸，雖較2023年有所回落，但整體仍保持在較高水平。

　　進(jìn)口均價(jià)同比或繼續(xù)回落

　　2023年全球煤炭產(chǎn)量保持在高位水平，2024年來(lái)看全球主要產(chǎn)煤國(guó)煤炭產(chǎn)量或依然保持穩(wěn)中有增態(tài)勢(shì)。具體來(lái)看，據(jù)中國(guó)國(guó)家發(fā)展改革委經(jīng)濟(jì)運(yùn)行調(diào)節(jié)局二級(jí)巡視員唐社民在2023年12月5日召開(kāi)的2024年度全國(guó)煤炭交易會(huì)上表示，預(yù)計(jì)2024年中國(guó)國(guó)內(nèi)煤炭產(chǎn)能充分釋放，產(chǎn)量預(yù)計(jì)總體穩(wěn)定；據(jù)印尼能源與礦產(chǎn)資源部(ESDM)公布數(shù)據(jù)顯示，2024年印尼煤炭產(chǎn)量目標(biāo)為7.1億噸，較2023年年度產(chǎn)量目標(biāo)增長(zhǎng)2.23%；印度方面一直致力于減少對(duì)煤炭進(jìn)口的依賴(lài)，積極推進(jìn)國(guó)內(nèi)煤炭生產(chǎn)，2023年印度煤炭產(chǎn)量10.12億噸，根據(jù)規(guī)劃，計(jì)劃到2027年印度煤炭產(chǎn)量將達(dá)到14億噸，而到2030年煤炭總產(chǎn)量將進(jìn)一步提高到15.8億噸。而從需求端來(lái)看，用煤需求增長(zhǎng)與全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展緊密相關(guān)，在地緣政治風(fēng)險(xiǎn)、債務(wù)危機(jī)、通脹風(fēng)險(xiǎn)等多重因素影響下，全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展仍面臨阻力，限制用煤需求增長(zhǎng)；而同時(shí)全球可再生能源裝機(jī)規(guī)模持續(xù)快速增長(zhǎng)，據(jù)國(guó)際能源署公布數(shù)據(jù)顯示，2023年全球可再生能源裝機(jī)規(guī)模達(dá)到510GW，較2022年增長(zhǎng)率達(dá)50%，增速創(chuàng)20年以來(lái)新高，可再生能源對(duì)煤炭等傳統(tǒng)能源替代作用越來(lái)越明顯。整體來(lái)看，全球煤炭供需格局仍偏寬松，國(guó)際煤價(jià)或?qū)⒗^續(xù)向下調(diào)整，進(jìn)而中國(guó)進(jìn)口煤均價(jià)同比也將保持下降態(tài)勢(shì)。

　　主要進(jìn)口貿(mào)易伙伴關(guān)系相對(duì)穩(wěn)定，來(lái)自俄羅斯及蒙古的進(jìn)口煤數(shù)量占比同比或有下滑

　　當(dāng)前中國(guó)進(jìn)口煤貿(mào)易伙伴關(guān)系比較穩(wěn)定，主要來(lái)自印度尼西亞、俄羅斯、蒙古、澳大利亞等幾個(gè)國(guó)家，貿(mào)易關(guān)系穩(wěn)定對(duì)貿(mào)易雙方均比較有利，因此預(yù)計(jì)2024年我國(guó)煤炭貿(mào)易關(guān)系仍是相對(duì)穩(wěn)固的。但由于恢復(fù)征收進(jìn)口煤關(guān)稅后，來(lái)自俄羅斯及蒙古的進(jìn)口煤成本將有所增加，以進(jìn)口俄羅斯煤價(jià)格為例，恢復(fù)征收進(jìn)口煤關(guān)稅后，來(lái)自俄羅斯煤炭進(jìn)口成本將增加50元/噸左右這或在一定程度上導(dǎo)致國(guó)內(nèi)終端用戶(hù)減少對(duì)來(lái)自俄羅斯及蒙古的采購(gòu)數(shù)量，轉(zhuǎn)而增加對(duì)來(lái)自印度尼西亞及澳大利壓的煤炭采購(gòu)數(shù)量，因此2024年中國(guó)自印度尼西亞及澳大利壓進(jìn)口的煤炭數(shù)量在中國(guó)煤炭進(jìn)口總量中的占比或呈擴(kuò)大趨勢(shì)，而來(lái)自俄羅斯及蒙古的進(jìn)口煤數(shù)量在中國(guó)煤炭進(jìn)口總量中的占比同比或有所下滑。

　　綜上所述，2024年中國(guó)煤炭進(jìn)口總量及進(jìn)口均價(jià)或?qū)⑼认禄?，進(jìn)口貿(mào)易伙伴關(guān)系相對(duì)穩(wěn)定，但受進(jìn)口關(guān)稅復(fù)征影響，來(lái)自俄羅斯及蒙古的進(jìn)口煤份額或因被印度尼西亞及澳大利壓擠占而出現(xiàn)窄幅回落。