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過(guò)快的上漲以及炒作資金的介入讓淡季的煤市提前進(jìn)入火熱，產(chǎn)地、港口、下游煤炭?jī)r(jià)格一起出現(xiàn)上漲。不過(guò)與坑口火熱的場(chǎng)面相比，大量的下游用煤企業(yè)卻仍舊是平淡無(wú)奇。據(jù)悉，前四個(gè)月，吸收外資下降27.9%，投資消費(fèi)出口等拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)的三駕馬車有些熄火。

五月份，隨著國(guó)家提振經(jīng)濟(jì)政策的發(fā)力，用電負(fù)荷預(yù)期轉(zhuǎn)好，但實(shí)際的煤炭需求并沒有明顯改善。盡管夏季用煤高峰臨近，火電企業(yè)也存在一定的補(bǔ)庫(kù)需求，但水電等清潔能源發(fā)電表現(xiàn)出色，長(zhǎng)協(xié)電煤基本能夠基本滿足日常消耗，二港和電廠存煤較高，對(duì)市場(chǎng)煤采購(gòu)很少。南方地區(qū)仍多陰雨天氣，沿海地區(qū)電廠整體負(fù)荷相對(duì)偏低;新能源發(fā)電良好，下游庫(kù)存充足，少數(shù)剛需進(jìn)行詢貨，市場(chǎng)情緒回落;但貿(mào)易商基于迎峰度夏預(yù)期，低價(jià)出貨意愿較低，報(bào)價(jià)穩(wěn)中小幅回落，下游高價(jià)接貨意愿下降，市場(chǎng)實(shí)際成交有限。

隨著市場(chǎng)情緒退潮，加上進(jìn)口煤優(yōu)勢(shì)重現(xiàn)和產(chǎn)地產(chǎn)能恢復(fù)的預(yù)期，疊加周二晚大集團(tuán)下調(diào)外購(gòu)價(jià)，煤價(jià)出現(xiàn)小幅回落。但市場(chǎng)并不完全悲觀，基建投資增速雖有回落，但近日樓市政策力度超預(yù)期，刺激房地產(chǎn)市場(chǎng)出現(xiàn)回暖跡象，帶動(dòng)水泥企業(yè)利潤(rùn)轉(zhuǎn)好，對(duì)煤炭需求增加;借助夏季用電高峰，市場(chǎng)存在后程發(fā)力的可能。

進(jìn)入六月份，尤其中下旬，煤炭市場(chǎng)供給端以總體收緊為主，下游需求季節(jié)性轉(zhuǎn)好，市場(chǎng)有翻盤機(jī)會(huì)，煤價(jià)極有可能出現(xiàn)止跌反彈。首先，主產(chǎn)區(qū)受安監(jiān)、環(huán)保等影響，煤炭供應(yīng)收緊，國(guó)內(nèi)供給端呈相對(duì)收縮的態(tài)勢(shì)明顯。四月份，規(guī)上工業(yè)原煤產(chǎn)量3.7億噸，同比下降2.9%，降幅比3月份收窄1.3%，日均產(chǎn)量1239萬(wàn)噸。因站臺(tái)貿(mào)易商、化工等終端需求良好，產(chǎn)地市場(chǎng)并不悲觀。其次，環(huán)渤海港口變壘庫(kù)為去庫(kù)。隨著天氣轉(zhuǎn)好，長(zhǎng)協(xié)拉運(yùn)增加，港口調(diào)出量出現(xiàn)增加，高于調(diào)進(jìn)量，且后續(xù)到港拉煤船舶有增加，促使環(huán)渤海港口再次進(jìn)入去庫(kù)模式。再次，內(nèi)陸電廠耗煤量逐步進(jìn)入季節(jié)性提高階段，沿海八省電廠日耗煤量也恢復(fù)至180萬(wàn)噸以上，火電企業(yè)耗煤進(jìn)入季節(jié)性提升階段。一旦天氣轉(zhuǎn)熱，電廠日耗猛增，而長(zhǎng)協(xié)無(wú)法滿足用煤需求的情況下，電廠采購(gòu)市場(chǎng)煤的積極性將有所恢復(fù)，支撐煤價(jià)止跌反彈。

作者： 吳夢(mèng)