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北方高溫來(lái)襲，動(dòng)力煤價(jià)格卻一反常態(tài)，不漲反跌。

資料顯示，5月份，重點(diǎn)火電廠(chǎng)的發(fā)電量和耗煤量增速均呈現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。而同期，重點(diǎn)水電發(fā)電量增速大幅提升近40%。北旱南雨的格局下，南方受強(qiáng)降水影響來(lái)水改善明顯，水電出力大幅提升，另一方面擠壓火電發(fā)電，從而壓制煤價(jià)旺季價(jià)格上漲。

截至6 月14 日,秦皇島港動(dòng)力煤(Q5500)山西產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)872.0 元/噸，相較5月24日880元/噸的報(bào)價(jià)，已經(jīng)持續(xù)三周下滑。而且國(guó)內(nèi)55個(gè)港口動(dòng)力煤庫(kù)存逼近7000萬(wàn)噸，創(chuàng)下年內(nèi)高點(diǎn)。

高溫來(lái)襲，煤價(jià)卻不漲反跌

今年迎峰度夏期間，全國(guó)大部分地區(qū)氣溫較常年同期偏高，極端天氣氣候事件偏多。據(jù)中央氣象臺(tái)消息，6月9日以來(lái)華北東南部、黃淮等地出現(xiàn)高溫天氣過(guò)程，河北、山東、天津等地共有42個(gè)國(guó)家氣象站達(dá)到極端高溫閾值，86個(gè)國(guó)家氣象站日最高氣溫超過(guò)40℃。本輪北方高溫過(guò)程特點(diǎn)表現(xiàn)在：地溫高、持續(xù)時(shí)間長(zhǎng)。山西、陜西、河南、河北和山東等地午后地表溫度可能超60℃，局地甚至可超70℃。

然而，在這個(gè)高溫的電力需求旺季，全國(guó)煤炭市場(chǎng)并未如期出現(xiàn)“火熱”行情，北方港口動(dòng)力煤價(jià)格卻不漲反跌。統(tǒng)計(jì)顯示，截至6 月14 日,秦皇島港動(dòng)力煤(Q5500)山西產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)872.0 元/噸，相較5月24日880元/噸的報(bào)價(jià)，持續(xù)三周下滑，累計(jì)下跌了8元/噸。另外根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的最新數(shù)據(jù)顯示，6月上旬，全國(guó)煤炭?jī)r(jià)格以跌為主，包括普通混煤、山西大混和優(yōu)混等多品種均出現(xiàn)價(jià)格下滑。

與此同時(shí)，港口動(dòng)力煤庫(kù)存也在快速上升。根據(jù) Mysteel調(diào)研全國(guó)55個(gè)港口樣本數(shù)據(jù)顯示，截至到6月14日，55個(gè)港口動(dòng)力煤庫(kù)存逼近7000萬(wàn)噸，達(dá)到6965.6萬(wàn)噸，創(chuàng)下年內(nèi)高點(diǎn)，而5月24日動(dòng)力煤庫(kù)存為6567.9萬(wàn)噸，三周上升了391.7萬(wàn)噸。

在動(dòng)力煤價(jià)格連續(xù)下跌影響下，17日，A股市場(chǎng)煤炭股震蕩走低，晉控煤業(yè)跌超5%，潞安環(huán)能(601699)、大有能源(600403)、鄭州煤電(600121)、安源煤業(yè)(600397)、淮北礦業(yè)(600985)等跟跌。跟蹤中證煤炭指數(shù)的煤炭ETF(515220)下跌2.29%，年內(nèi)漲幅為10.37%，其第一大持倉(cāng)股陜西煤業(yè)(601225)年內(nèi)漲幅29.58%。

火電出現(xiàn)明顯負(fù)增長(zhǎng)

“當(dāng)前無(wú)論是江內(nèi)港口、華東、華南港口，還是電廠(chǎng)庫(kù)存均處于高位，貿(mào)易商出貨壓力均較大。”秦皇島地區(qū)一家煤炭貿(mào)易商表示，動(dòng)力煤迎峰度夏預(yù)期已經(jīng)大打折扣，需求大幅低于預(yù)期，如果南方雨水繼續(xù)，港口空泊時(shí)間延長(zhǎng)，后期港口動(dòng)力煤價(jià)格估計(jì)還有進(jìn)一步下跌空間。

5月，重點(diǎn)火電廠(chǎng)的發(fā)電量和耗煤量增速均呈現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，發(fā)電量同比下降4.9%，耗煤量月度同比下降7%，而重點(diǎn)水電同比大增近40%。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局最新數(shù)據(jù)顯示，5月份，規(guī)上工業(yè)火電同比下降4.3%，而規(guī)上工業(yè)水電增長(zhǎng)38.6%，增速比4月份的增幅21%，加快17.6個(gè)百分點(diǎn)。

國(guó)盛證券分析師張津銘認(rèn)為，2023年由于來(lái)水不足，水電出力下滑明顯，今年全國(guó)主要流域來(lái)水同比修復(fù)，華南區(qū)域受強(qiáng)降水影響來(lái)水改善尤其明顯。一方面來(lái)水改善提升水電出力，另一方面擠壓火電發(fā)電，從而影響煤價(jià)旺季反彈高度。

此外，我國(guó)電力行業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型加快，也在推動(dòng)水電等綠色電力交易規(guī)?？焖倥噬?。中國(guó)電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)最新發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2024年1—5月，我國(guó)綠色電力交易量達(dá)到1871億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)327%。2023年全年，全國(guó)綠色電力交易總量首次突破1000億千瓦時(shí)，達(dá)到1059億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)281.4%。

北旱南雨或?qū)⒊掷m(xù)

重點(diǎn)水電增幅持續(xù)兩位數(shù)增長(zhǎng)，4月份增幅21%，5月份增幅近40%，推動(dòng)水電上市企業(yè)股價(jià)持續(xù)攀升。全球最大的水電上市公司——長(zhǎng)江電力(600900)股價(jià)，在6月13日最高觸及28.80元/股，創(chuàng)下歷史新高，年內(nèi)漲幅19.49%。而跟蹤中證綠色電力指數(shù)的綠電ETF(562550)，年內(nèi)漲幅達(dá)到17.49%，其持倉(cāng)前兩大公司分別是長(zhǎng)江電力和三峽能源，主要是以水電、風(fēng)電及光伏發(fā)電為代表的清潔能源企業(yè)，漲幅居同類(lèi)首位。

接下來(lái)，天氣如何演變?根據(jù)17日最新天氣預(yù)報(bào)顯示，江南、華南等地強(qiáng)降雨持續(xù)，湖南南部、江西中部、浙江南部、福建北部、廣西東北部等地部分地區(qū)將有大暴雨。而同時(shí)，華北、黃淮、江淮等地的高溫天氣將再度發(fā)展，東北30℃以上的炎熱天氣增多。

這也意味著北方高溫，而南方降雨偏多的格局或?qū)⒗^續(xù)，整體水力發(fā)電量增長(zhǎng)可能繼續(xù)明顯增長(zhǎng)，而火電增幅可能繼續(xù)縮小。有資料顯示，當(dāng)前沿海電廠(chǎng)日均耗煤140.6萬(wàn)噸，同比偏低22%，電煤庫(kù)存增加約77萬(wàn)噸，平均可用天數(shù)回升至19.5天左右。行業(yè)人士預(yù)期6月火電發(fā)電量大概率仍然會(huì)有幅度不小的負(fù)增長(zhǎng)，7月可能仍會(huì)小幅負(fù)增長(zhǎng)。

值得注意的是，在當(dāng)前綠電綠證交易大擴(kuò)容的背景下，新能源的環(huán)境溢價(jià)有望逐步凸顯。東亞證券研究部發(fā)表研報(bào)指出，預(yù)期近期將有較大機(jī)會(huì)推行電力改革，并在7月會(huì)議后，公布更多相關(guān)改革內(nèi)容，相信電力改革的重點(diǎn)將放在推動(dòng)新能源電網(wǎng)項(xiàng)目建設(shè)和提高新能源發(fā)電的占比。