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編者按

近日，國(guó)際能源署（IEA）發(fā)布了《煤炭2024》報(bào)告，回顧了2023年和2024年的全球煤炭市場(chǎng)形勢(shì)，并預(yù)測(cè)了2025~2027年的全球煤炭需求。本期專題聚焦報(bào)告對(duì)不同國(guó)家煤炭需求的回顧與預(yù)測(cè)，以探尋未來(lái)幾年全球煤炭市場(chǎng)的發(fā)展動(dòng)向。

本版文字除署名外由本報(bào)記者 王鈺杰 整理

（資料來(lái)源：國(guó)際能源署官網(wǎng)）

全球煤炭需求：逐步趨于平穩(wěn)

2024年，全球煤炭需求小幅增至歷史最高水平，預(yù)計(jì)到2027年將趨于平穩(wěn)。2023年，全球煤炭需求增至創(chuàng)紀(jì)錄的86.87億噸，比2022年增長(zhǎng)2.5%。這一增長(zhǎng)主要是由印度等高度依賴煤炭的國(guó)家推動(dòng)的。此外，水電產(chǎn)量低也刺激了對(duì)燃煤發(fā)電的需求，電力部門(mén)對(duì)煤炭的需求增長(zhǎng)2.5%，達(dá)到58.55億噸。其中，印度煤炭需求增長(zhǎng)10%，總量達(dá)到12.45億噸。亞洲煤炭需求增長(zhǎng)放緩，部分被發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的需求下降抵消，導(dǎo)致全球煤炭需求增長(zhǎng)放緩。

從絕對(duì)值來(lái)看，2024年煤炭需求增幅最大的國(guó)家是印度（增加7000萬(wàn)噸，增幅為6%）；煤炭需求降幅較大的地區(qū)和國(guó)家是歐盟（減少4200萬(wàn)噸，降幅為12%）和美國(guó)（減少1800萬(wàn)噸，降幅為5%）。預(yù)計(jì)到2027年，煤炭需求將在窄幅范圍內(nèi)波動(dòng)；雖然可再生能源發(fā)電發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁，但強(qiáng)勁的電力需求將使燃煤發(fā)電量保持在與2024年相似的水平。

燃煤發(fā)電量與燃煤需求趨勢(shì)相同

2023年，全球燃煤發(fā)電量增長(zhǎng)1.7%，即1.75太瓦時(shí)，相當(dāng)于電力部門(mén)1.92億噸的煤炭需求量。雖然2023年可再生能源發(fā)電量大幅增長(zhǎng)了4.26太瓦時(shí)，但燃煤發(fā)電仍是最大的電力來(lái)源，占總發(fā)電量的35%以上。從地區(qū)來(lái)看，2023年，美國(guó)燃煤發(fā)電減少了169太瓦時(shí)，歐盟減少了133太瓦時(shí)，但印度增加了125太瓦時(shí)。

2024年，全球發(fā)電量增長(zhǎng)4.4%，達(dá)到3.1099萬(wàn)太瓦時(shí)。中國(guó)和印度再次引領(lǐng)電力需求的增長(zhǎng)。其中，中國(guó)主要通過(guò)擴(kuò)大可再生能源發(fā)電規(guī)模來(lái)滿足電力需求的增長(zhǎng)，而印度由于上半年水電量較低，發(fā)電量的增長(zhǎng)主要依靠燃煤發(fā)電。2024年，全球燃煤發(fā)電量增長(zhǎng)1%，即104太瓦時(shí)。

預(yù)計(jì)到2027年，全球發(fā)電用燃煤需求將穩(wěn)定在6000萬(wàn)噸左右。低成本太陽(yáng)能發(fā)電的快速發(fā)展推動(dòng)了可再生能源發(fā)電量的增長(zhǎng)。核電和燃?xì)獍l(fā)電也將適度增長(zhǎng)，尤其是在中國(guó)和印度?？稍偕茉?、核能和天然氣需求的預(yù)期增長(zhǎng)將與電力需求的預(yù)期增長(zhǎng)保持一致。因此，燃煤發(fā)電量不會(huì)下降。鑒于這些因素，預(yù)計(jì)2027年前，燃煤發(fā)電量將保持與2024年類似的水平。不過(guò)，屆時(shí)燃煤發(fā)電在全球電力結(jié)構(gòu)中占比將降至31%，這將是國(guó)際能源署有記錄以來(lái)的最低水平。

天氣的不確定性將影響煤炭需求

在預(yù)測(cè)煤炭需求時(shí)，向可再生能源，尤其是風(fēng)能與太陽(yáng)能發(fā)電的轉(zhuǎn)變帶來(lái)了不確定性。風(fēng)能、太陽(yáng)能發(fā)電量和水電量會(huì)隨著天氣變化而波動(dòng)。在許多地區(qū)，煤炭仍是平衡這些波動(dòng)的主要電力來(lái)源。隨著風(fēng)能和太陽(yáng)能發(fā)電能力的持續(xù)快速擴(kuò)張，天氣變化對(duì)可再生能源發(fā)電的影響預(yù)計(jì)也將增加，并導(dǎo)致煤炭需求的更大波動(dòng)。

通過(guò)分析歷史記錄可以得出結(jié)論，隨著中國(guó)可再生能源的持續(xù)發(fā)展，到2027年，如果天氣變化改變了風(fēng)能、太陽(yáng)能和水電的發(fā)電能力系數(shù)，煤炭需求可能在增加1.43億噸或減少1.39億噸的范圍內(nèi)波動(dòng)。此外，天氣變化也會(huì)對(duì)電力和熱力需求產(chǎn)生重大影響，從而進(jìn)一步推動(dòng)煤炭需求變化。

北美:煤炭需求緩慢下降

美國(guó)煤炭消費(fèi)總量從2023年的3.86億噸下降到2024年的3.68億噸，降幅為5%，低于2023年17%的降幅（8100萬(wàn)噸）。美國(guó)煤炭需求主要由發(fā)電驅(qū)動(dòng)，占煤炭消費(fèi)總量的90%以上。在經(jīng)歷了近十年的下降后，美國(guó)燃煤發(fā)電2021年有過(guò)短暫的復(fù)蘇，原因是疫情和氣價(jià)高漲。2024年，美國(guó)燃煤發(fā)電量降至711太瓦時(shí)，這相當(dāng)于3.35億噸的煤炭消耗量。

美國(guó)能源信息署（EIA）預(yù)計(jì)，2024年退役的燃煤發(fā)電容量約為2300兆瓦，2025年計(jì)劃退役1.12萬(wàn)兆瓦，隨后兩年將再退役1.07萬(wàn)兆瓦。過(guò)去幾個(gè)月，美國(guó)天然氣期貨價(jià)格高于現(xiàn)貨價(jià)格，從而提高了燃煤發(fā)電的成本競(jìng)爭(zhēng)力。因此，煤炭在電力結(jié)構(gòu)中占比的降速將放緩至13%的水平。預(yù)計(jì)到2027年，煤炭消耗量將達(dá)到3億噸，發(fā)電量為637太瓦時(shí)。雖然美國(guó)已宣布幾個(gè)利用創(chuàng)新技術(shù)的項(xiàng)目，如在西弗吉尼亞州利用煤炭生產(chǎn)石墨和氫氣的項(xiàng)目，但這類創(chuàng)新項(xiàng)目的長(zhǎng)期潛力尚不確定。

艾伯塔曾是加拿大最大的煤炭消費(fèi)省，根據(jù)該國(guó)到2030年逐步淘汰燃煤發(fā)電的目標(biāo)，該省2024年6月關(guān)閉了最后一家燃煤電廠。

日韓：以核能替代煤炭

2024年，日本煤炭消費(fèi)量降至1.55億噸。下降的主要原因是電力部門(mén)和鋼鐵生產(chǎn)部門(mén)的煤炭消費(fèi)量減少。日本計(jì)劃2030年前淘汰低效燃煤電廠，并承諾21世紀(jì)30年代前停用未減產(chǎn)的燃煤電廠。目前，效率低于40%的低效燃煤電廠約占日本發(fā)電廠總數(shù)的20%。日本政府已宣布，計(jì)劃重啟更多核反應(yīng)堆，以滿足電力需求。如果電力需求保持平穩(wěn)，假設(shè)核電產(chǎn)量增加40太瓦時(shí)以上，并繼續(xù)部署可再生能源發(fā)電，預(yù)計(jì)未來(lái)3年日本燃?xì)獍l(fā)電量和燃煤發(fā)電量將下降。因此，到2027年，日本煤炭消費(fèi)量將減少13%，至1.35億噸。

2024年，韓國(guó)煤炭消耗量減少700萬(wàn)噸，至1.14億噸。減少煤炭消耗量的原因之一是新增了280兆瓦的核電產(chǎn)能。預(yù)計(jì)2025年還將有1400兆瓦的核能發(fā)電裝機(jī)容量投產(chǎn)。2024年5月，韓國(guó)政府宣布增加對(duì)可再生能源的投資。預(yù)計(jì)到2027年，韓國(guó)煤炭消費(fèi)量將降至1.06億噸。

印度:煤炭需求持續(xù)攀升

印度煤炭需求預(yù)計(jì)將以每年2.6%的速度增長(zhǎng)，到2027年將達(dá)到14.21億噸。

2024年，印度使用9.9億噸煤炭發(fā)電，占其煤炭總消費(fèi)量的75%。2024年8月，印度發(fā)電裝機(jī)總?cè)萘繛?5.1萬(wàn)兆瓦，其中燃煤發(fā)電裝機(jī)容量為21.8萬(wàn)兆瓦，太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)容量為8.9萬(wàn)兆瓦，風(fēng)電裝機(jī)容量為4.7萬(wàn)兆瓦。2023年11月，印度電力部部長(zhǎng)表示，除了目前在建的5萬(wàn)兆瓦燃煤發(fā)電能力，印度還計(jì)劃新增3萬(wàn)兆瓦燃煤發(fā)電能力。這與到2030年實(shí)現(xiàn)50萬(wàn)兆瓦可再生能源發(fā)電能力的目標(biāo)并不矛盾，但表明煤炭未來(lái)幾年仍將在印度電力系統(tǒng)中發(fā)揮重要作用。隨著可再生能源發(fā)電裝機(jī)容量按照政府目標(biāo)不斷擴(kuò)大，2024年煤炭在電力結(jié)構(gòu)中占比約為74%，到2027年將降到66%。在此期間，可再生能源發(fā)電量預(yù)計(jì)每年增加16%?？紤]到這一增長(zhǎng)，以及每年5.4%的電力需求預(yù)期增長(zhǎng)，未來(lái)3年，每年將增加1.7%的發(fā)電耗煤量。因此，2027年發(fā)電耗煤量將增加5000萬(wàn)噸，達(dá)到10.39億噸。

印度的目標(biāo)是，到2030年，每年生產(chǎn)1億噸煤氣，從而減少對(duì)進(jìn)口燃料的依賴。政府已批準(zhǔn)為煤氣化項(xiàng)目提供10億美元的財(cái)政獎(jiǎng)勵(lì)。雖然一些初始項(xiàng)目已獲批，但預(yù)計(jì)要到2027年后才能完成。

歐洲:煤炭需求大幅下降

2022年，由于能源短缺狀況出現(xiàn)，歐盟煤炭需求出現(xiàn)短暫回升，2023年又大幅下降，尤其是在發(fā)電領(lǐng)域。2024年，歐盟電力需求為2815太瓦時(shí)，與2023年相比增長(zhǎng)了2.2%；燃煤發(fā)電量下降16%，占電力需求量的10%。

2023年以來(lái)，歐洲能源價(jià)格已大幅回落，煤炭淘汰計(jì)劃仍在實(shí)施。德國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)表示，2024年，德國(guó)有5800兆瓦的燃煤發(fā)電裝機(jī)容量退出市場(chǎng)，到2027年還將再減少1400兆瓦。屆時(shí)，燃煤發(fā)電和燃?xì)獍l(fā)電之間的競(jìng)爭(zhēng)將非常激烈，煤炭在歐盟電力結(jié)構(gòu)中的占比預(yù)計(jì)將降至7%，相當(dāng)于1.63億噸。

2023年，土耳其超過(guò)德國(guó)和波蘭，成為歐洲最大的煤炭消費(fèi)國(guó)。到2027年，土耳其煤炭需求將降至1.1億噸，因?yàn)榭稍偕茉窗l(fā)電將逐漸取代燃煤發(fā)電，而且土耳其首座核電站也將投用。

2024年9月，英國(guó)最后一座燃煤電廠停運(yùn)，這標(biāo)志著英國(guó)長(zhǎng)達(dá)142年的燃煤發(fā)電歷史就此結(jié)束。到2027年，英國(guó)煤炭消費(fèi)量將進(jìn)一步降至200萬(wàn)噸，且僅用于非電力用途。

東南亞：印尼與越南煤炭需求領(lǐng)漲

2023年，東盟國(guó)家的煤炭消費(fèi)量達(dá)到4.57億噸，比2022年增長(zhǎng)了10%，其中76%用于發(fā)電。印尼占東盟國(guó)家煤炭用量的近一半（48%），其次是越南（21%）、菲律賓（9%）和馬來(lái)西亞（8%）。

2024年，東盟國(guó)家的煤炭消費(fèi)量增至4.91億噸（增長(zhǎng)8%）。與往年一樣，印尼煤炭需求的增長(zhǎng)是主要原因。印尼經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)勢(shì)頭強(qiáng)勁，同時(shí)有許多燃煤電廠正在建設(shè)中。預(yù)計(jì)東盟國(guó)家的煤炭需求將以每年5%的速度增長(zhǎng)，到2027年將達(dá)到5.67億噸，其中印尼占2/3。

印尼不斷增長(zhǎng)的煤炭消耗量主要來(lái)自發(fā)電和鎳生產(chǎn)。2023年，印尼鎳產(chǎn)量為190萬(wàn)噸，超過(guò)全球產(chǎn)量的一半。隨著電動(dòng)汽車(chē)電池需求的增長(zhǎng)，對(duì)印尼鎳產(chǎn)能的投資也在不斷增長(zhǎng)。鎳具有高熔點(diǎn)和耐腐蝕的特點(diǎn)，是電池加工材料中的重要成分。鎳分為1級(jí)（鎳含量大于99.8%）和2級(jí)（鎳含量小于99.8%），前者用于電池生產(chǎn)，后者用于鋼鐵生產(chǎn)。印尼是2級(jí)鎳的主要生產(chǎn)國(guó)，同時(shí)也在擴(kuò)大1級(jí)產(chǎn)能，以滿足全球電池制造商日益增長(zhǎng)的需求。

印尼煤炭消費(fèi)量2024年增長(zhǎng)9%，達(dá)到2.47億噸。鎳需求的激增預(yù)計(jì)將在未來(lái)幾年持續(xù)下去，燃煤發(fā)電需求也將持續(xù)下去，到2027年，印尼煤炭總需求預(yù)計(jì)達(dá)到2.94億噸，其也將成為第四大煤炭消費(fèi)國(guó)。

越南2024年煤炭需求大幅上升至1.06億噸，原因是該國(guó)熱浪頻發(fā)，4月氣溫曾一度超過(guò)44攝氏度，導(dǎo)致制冷需求增加。此外，上半年水電量的減少也進(jìn)一步刺激了煤炭消費(fèi)。預(yù)計(jì)到2027年，越南電力需求將增加58太瓦時(shí)，達(dá)到375太瓦時(shí)。雖然可再生能源發(fā)電將滿足大部分新增需求，但隨著燃煤發(fā)電能力的持續(xù)增長(zhǎng)，燃煤電廠的煤炭消耗量也將有所增長(zhǎng)。結(jié)合非電力用途的增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)到2027年，越南煤炭消費(fèi)量將達(dá)到1.28億噸。

菲律賓的煤炭消費(fèi)量從2023年的4000萬(wàn)噸增至2024年的4200萬(wàn)噸，發(fā)電是煤炭消費(fèi)的主要驅(qū)動(dòng)力，大部分煤炭從印尼進(jìn)口。鑒于強(qiáng)勁的經(jīng)濟(jì)前景，預(yù)計(jì)未來(lái)3年菲律賓煤炭消費(fèi)量將達(dá)到4700萬(wàn)噸。

馬來(lái)西亞2024年的煤炭需求保持在3700萬(wàn)噸。隨著可再生能源發(fā)電規(guī)模和燃?xì)獍l(fā)電規(guī)模的擴(kuò)大，預(yù)計(jì)到2027年，馬來(lái)西亞煤炭需求量將減少3%，至3500萬(wàn)噸。

煤炭產(chǎn)量逐步攀升 國(guó)際貿(mào)易再創(chuàng)新高

2023年，全球煤炭產(chǎn)量再次出現(xiàn)增長(zhǎng)，比2022年增長(zhǎng)3.4%，達(dá)到8993萬(wàn)噸。但2023年的增長(zhǎng)率低于2022年。國(guó)際市場(chǎng)對(duì)動(dòng)力煤的海運(yùn)需求增加，以及國(guó)內(nèi)需求的增長(zhǎng)推動(dòng)了印尼煤炭產(chǎn)量的增長(zhǎng)。相比之下，印度的增長(zhǎng)重點(diǎn)是確保對(duì)國(guó)內(nèi)消費(fèi)者（尤其是發(fā)電廠）的供應(yīng)，同時(shí)減少對(duì)進(jìn)口的依賴。

2024年，全球煤炭產(chǎn)量隨著煤炭需求增長(zhǎng)放緩而略有增加，首次超過(guò)90億噸。印度成為全球煤炭產(chǎn)量增長(zhǎng)的最大貢獻(xiàn)者。然而，美國(guó)煤炭的大幅減產(chǎn)，以及歐盟煤炭的適度減產(chǎn)，部分抵消了這些新增產(chǎn)量。因此，2024年是疫情后煤炭產(chǎn)量首次沒(méi)有顯著增長(zhǎng)的一年。

預(yù)計(jì)2027年，全球煤炭產(chǎn)量將略有下降，主要原因是全球煤炭需求增長(zhǎng)乏力和當(dāng)前煤炭庫(kù)存充裕。在美國(guó)和歐盟煤炭產(chǎn)量下降的同時(shí)，印尼的煤炭產(chǎn)量也將下降，因?yàn)橹袊?guó)對(duì)海運(yùn)動(dòng)力煤的需求將減少。印度仍是產(chǎn)量大幅增長(zhǎng)的最后一個(gè)據(jù)點(diǎn)，其動(dòng)力來(lái)自電力部門(mén)不斷增長(zhǎng)的需求。但其他國(guó)家煤炭產(chǎn)量的下降將略微抵消這一增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)到2027年，全球煤炭總產(chǎn)量將達(dá)到8984萬(wàn)噸。

2023年，煤炭國(guó)際貿(mào)易增長(zhǎng)了10%，總量達(dá)到15.1億噸。動(dòng)力煤（增加1億噸）和冶金煤（增加420萬(wàn)噸）的貿(mào)易量都有所增長(zhǎng)。2023年，海運(yùn)貿(mào)易占煤炭貿(mào)易總量的90%以上。

2023年，亞太地區(qū)在全球煤炭進(jìn)口中占比再次增加，占煤炭貿(mào)易總額的84%。相比之下，大西洋盆地的煤炭貿(mào)易卻出現(xiàn)了下降，這主要是由于歐洲整體需求下降，以及亞洲煤炭進(jìn)口需求的強(qiáng)勁增長(zhǎng)。

2023年，印度煤炭進(jìn)口量為2.48億噸，日本為1.67億噸。排名靠前的煤炭出口國(guó)是印尼（5.21 億噸）、澳大利亞（3.53億噸）和俄羅斯（2.11億噸），合計(jì)占2023年全球煤炭出口量的近3/4。

2024年，全球煤炭貿(mào)易量為15.45億噸，創(chuàng)歷史新高。其中動(dòng)力煤貿(mào)易量增加2700 萬(wàn)噸，達(dá)到1.78億噸；冶金煤貿(mào)易量增加1800萬(wàn)噸，達(dá)到3.68億噸。越南可能進(jìn)入前五大煤炭進(jìn)口國(guó)行列，在需求強(qiáng)勁的情況下，2024年越南煤炭進(jìn)口量增長(zhǎng)了近19%。

2027年，全球煤炭貿(mào)易將在中國(guó)和印度的帶動(dòng)下出現(xiàn)趨勢(shì)性逆轉(zhuǎn)。就中國(guó)而言，煤炭需求持平，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)穩(wěn)定，將降低進(jìn)口需求。而在印度，國(guó)內(nèi)動(dòng)力煤產(chǎn)量增幅預(yù)計(jì)超過(guò)需求增幅。此外，東南亞其他國(guó)家的動(dòng)力煤進(jìn)口需求將不斷增長(zhǎng)，而許多西方國(guó)家逐步淘汰燃煤發(fā)電的計(jì)劃將減少動(dòng)力煤進(jìn)口量，兩者的影響或?qū)⑾嗷サ窒?/p>